В основу мультфильма легла легенда о храброй женшине-воине – княгине Нарчатке, которая встала во главе мордовского народа в борьбе с татаро-монголами. Участники библиотечной студии своими руками делают персонажей будущей ленты – жителей города Наровчата, древних воинов. Они с довольствием и старанием создают декорации для мультика – жилища древней мордвы, красивые полотна с изображением природы Сурского края. Ребятам нравится работать с различным материалом – пластилином, цветным картоном, тканью, а фантазия и воображение помогают юным мультипликаторам в увлекательном и непростом деле – анимации.